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“十四五”末年,我国养老服务业发展的“市场化竞争格局”预期
来源: | 作者:和君康养事业部 杨围围 | 发布时间: 2020-11-10 | 117 次浏览 | 分享到:

从2013年政策元年以来,我国养老服务业经过7年的发展,逐渐从初期阶段的混乱竞争与粗放经营,开始向成长期阶段的规模化、集聚化发展迈进。立足2020年的养老服务业发展现状,基于老龄化率与人均GDP增长两大基准指标,对于“十四五”末年的养老服务业发展愿景,和君康养事业部给出如下预判:

1、从成长期向成熟期迈进,成熟领头企业出现。2025年,我国65岁及以上老年人口占比超过14%,真正迈入深入老龄化社会;同时,人均GDP超过1.4万美元,按和君康养事业部推演的“养老服务业沿人均GDP变迁轨迹坐标”可以预测,“十四五”末,我国养老服务业将正式迈入“成熟期”发展阶段,骨干领头企业将行程自我内循环的独立供应体系,服务规模增速将放缓,质量提升为主,业务边界的多原创新将蓬勃发展。

2、市场集中度进一步提高,头部企业规模竞争加剧。截至目前,从预期布局床位规模、实际运营床位规模两个维度进行统计,我国预期布局床位规模过万的企业近10家,而实际运营床位规模过万的企业仅有4家,床位规模位于前18位的企业,床位综合的预期市占率不到3%,而美国Brookdale市占率为3.7%、法国Orpea市占率为5.6%,我国养老服务市场的并购、扩张将进一步推进,头部企业的床位规模竞争将更加白热化;

3、产业分工格局开始显现,专业龙头企业领跑细分行业。现有养老服务企业可分为专业运营类、综合投资类、产融结合类三大类型,“十四五”期间,随着市场化竞争的推进,产业分工将进一步深化,其中专业运营类企业将成为未来养老服务市场的核心主线,并出现基于床位规模、专业技术壁垒、连锁运营管理、市场品牌影响等核心竞争力门槛的养老服务龙头企业,成为综合投资类企业的并购或合作标的,亦可自我链接资本运营实现产融结合的模式升级;综合投资类企业将基于资本运作的“投融退”能力,与运营类企业捆绑合作,实现资源、资产、资本的变现退出,亦成为整个养老服务产业的核心退出盈利通道把持者。


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